АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА САМОЛЕТОВ БИЗНЕС-КЛАССА

По результатам маркетинговых исследований эксперты делают вывод о том, что за следующие 10 лет в мире будет продано примерно 4900 административных самолетов на сумму 62.4 млрд. $.

В последнее время на мировом рынке наблюдается заметное увеличение спроса на административные самолеты. Пик активности по прогнозам специалистов должен быть в 1999 году. Возникает вопрос, с чем же это связано? Почему после спада середины 80-ых объемы продаж неуклонно возрастают?

Судя по публикациям в зарубежной печати в основе такого прогресса лежит несколько причин.

Первая - парк самолетов, находящихся сейчас в эксплуатации, уже устарел. Такие самолеты как Gulfstream GII, GIII, Falcon 10, 20 и другие были выпущены в 60-70-ых годах, и срок их службы подходит к концу. Владельцы таких самолетов сейчас ищут им замену.

Еще одной важной причиной является разработка новых, более гибких и удобных схем продаж, как, например, долевое участие в приобретении самолетов. В настоящее время по этой схеме продается более 40% корпоративных самолетов.

Но самое главное - все позитивные изменения в области продаж стали возможными благодаря общему экономическому росту стран Запада.

По результатам маркетинговых исследований эксперты делают вывод о том, что за следующие 10 лет будет продано примерно 4900 судов на сумму 62.4 млрд. $. Сильнейшей компанией станет Bombardier Aerospace, удерживая 26,6% рынка в данный период, Gulfstream Aerospace Corp. займет второе место с 20.9%, затем Textron Cessna (19.7%), Dassault (16.9%), Raytheon (10.7%). Самым популярным самолетом станет Cessna Citation X, затем Gulfstream GV, на третьем месте - Bombardier Global Express.

По оценкам специалистов Северная Америка останется крупнейшим центром мировой торговли в данной области. Азиатский регион пока не может соревноваться с Североамериканским из-за кризиса, поразившего экономику восточных стран в 1998 году. Наибольшие ожидания в области продаж связаны с Китаем, в этой стране на данный момент насчитывается всего 14 корпоративных ЛА.

Компании-производители разрабатывают или ввели уже в эксплуатацию новые самолеты, одновременно несколько фирм разрабатывают сверхзвуковые самолеты, однако в этой области еще существуют две важные проблемы - подавление звукового удара при переходе на сверхзвуковую скорость и отсутствие двигателя, способного удовлетворить требования разработчиков.

Заказчики готовы покупать самолеты, однако повышенные требования сейчас предъявляются к экономичности, безопасности полетов. Высокий спрос усиливает конкуренцию и заставляет производителей повышать стандарты. Видимо, стандарты фирмы Вombardier устраивают покупателей больше всего. Bombardier Aerospace представляет широкую гамму самолетов от небольших экономичных Learjet 31A и 45 до Challenger 604 и межконтинентального флагмана компании - Global Express, способного преодолеть более 6500 морских миль на крейсерской скорости Vкр = 0.8-0.85M. Разрабатывается новый суперсреднефюзеляжный Continental Business Jet, представляющий новый уровень самолетов бизнес-класса.

Популярность административных самолетов с салонами большого диаметра постоянно возрастает, и поэтому наибольшее внимание привлекает, конечно, Global Express. Только что закончились сертификационные испытания, программа которых была признана самой сложной в истории корпоративной авиации. Global Express - первый бизнес-самолет ультрадальней дистанции, сертифицированный европейской организацией JAA. Bombardier несколько опоздала с выпуском нового самолета, на рынке уже представлены главные конкуренты: Gulfstream GV и Falcon F900EX. Однако уже в этом году компания получила пакет заказов на 80 самолетов, и первые 18 самолетов были поставлены в комплектационные центры в США и Канаде. Более того, самолет предлагается как альтернатива корпоративным вариантам Airbus A320 и Boeing 737 - самолетам для перевозки высшего руководства стран и администрации крупных компаний.

Главный конкурент Bombardier - Gulfstream Aerospace Corp. также расширяет свой бизнес. Gulfstream Aerospace, купленная Forstmann-Little в начале 90-ых, к концу августа - началу сентября будет перекуплена концерном General Dynamics за 8.4 млрд. $, из которых примерно 45% Gulfstream отдаст на развитие сети своих представительств. Это большая сделка для General Dynamics, а компания Gulfstream, войдя в состав консорциума, будет действовать как ее автономная часть, сохранив свою символику и имя. Не будет изменений и в стратегической политике, GD поможет в экспансии фирмы через океан.

Исторически сложилось, что продажи в США превосходили международные продажи компании в 4 раза, однако в 1999 г. доля последних возросла. Это стало следствием размещения нового центра международных продаж Gulfstream в Лондоне.

Билл Бойстур - президент и исполнительный директор компании говорит, что Лондонский офис будет "важным первым шагом в расширении нашей международной команды".

Вход компании в состав GD позволит создать новые предприятия по продаже, обслуживанию, менеджменту, лизингу и долевому владению самолетами. Этот шаг, по мнению экспертов, увеличит годовой оборот и повысит качество обслуживания клиентов фирмы. На авиасалоне в Париже Gulfstream представил свой первый проект по этой линии - программу Premium Interiors, предоставляющую клиентам большой выбор популярной авионики, конфигураций интерьера и полетных систем. Программа разработана, чтобы облегчить процесс выбора персональных комплектаций на покупаемые у компании самолеты.

Новые самолеты компании: Gulfstream GV с большим диаметром фюзеляжа и его меньший брат Gulfstream GIV-SP стали лучшими по продажам самолетами фирмы за всю 41-летнюю историю ее существования. Gulfstream имеет пакет заказов на 4 млрд. $ в этом году, что означает поставку 65 GIV-SP и GV. Прошлогодний объем продаж составил 2.4 млрд. $.

Общий налет GV, вступившего в третий год эксплуатации - 18000 часов. Лидер в использовании этих самолетов - Executive Charter (Executive Jet) - налетал на GV более 1000 часов.

С 1963 г. продано 1318 самолетов Dassault Falcon. В 1998 г. компания продала рекордное количество самолетов - 99, включая заказ от подразделения Executive Jets - компании-владельца воздушных судов NetJet на 38 F2000, объемы продаж по сравнению с предыдущим годом увеличились на 25 воздушных судов. Всего в 1997-98 гг. продано 173 Falcon на сумму 4 млрд. $ - лучшие показатели за все время существования компании. Dassault - лидер на рынке продаж самолетов стоимостью более 17 млн. - компания занимает примерно 1/2 всего мирового рынка.

Крупнейший в мире производитель корпоративных самолетов - Cessna Aircraft Co. выпускает реактивные бизнес-самолеты линии Citation - Citation Jet, Bravo, новый Exel и флагман фирмы Citation X. Cessna планирует разработку среднефюзеляжных Citation Covereign, CJ1, CJ2 и Citation Ultra Encore.

Raytheon в классе реактивных корпоративных ЛА представляет Hawker800XP, компания завершает разработку легкого реактивного ЛА Premier I. Первый самолет сейчас выполняет интенсивную сертификационную программу полетов на предприятиях Raytheon. Окончание сертификационной программы намечено на конец этого года, первые поставки - в начале 2000. Raytheon планирует подключить еще 3 самолета к сертификационной программе.

Также компания разрабатывает суперсреднефюзеляжный Hawker Horizon, который будет конкурировать с другими самолетами этого класса - Galaxy от Galaxy Aerospace Corp. и Continental business Jet от Bombardier. Первый полет Horizon планируется на следущий год. Кабина этого самолета демонстрировалась в Париже.

Недавно компания заключила крупнейшую в своей истории сделку. Сделка, подписанная с компанией Executive Jet, предоставляющей услуги в области долевого владения самолетами, предполагает поставку 50 самолетов Hawker Horizon с последующей поставкой еще 50 машин. Это соглашение утраивает количество заказанных у фирмы самолетов и доводит их число до 150.

Galaxy Aerospace Corp. завершает сборку своего первого демонстрационного суперсреднефюзеляжного ЛА Galaxy на собственной сервисной базе Alliance Aircraft. Двухдвигательный самолет межконтинентальной дальности с салоном, в котором можно встать в полный рост, дебютировал в Париже.

Программа разработки и внедрения продлится до 2001 года. Чтобы встретить возрастающий спрос, компания планирует нарастить производство с помощью Israel Aircraft Industries (IAI) в Тель Авиве, где строятся Galaxy, до 2-х ЛА в месяц к концу 2000 г.

После авиашоу в Париже Galaxy остался в Европе, чтобы совершить несколько демонстрационных полетов для перспективных покупателей. Galaxy отберет покупателей у Fаlcon 50EX, Gulfstream III и бывших владельцев IAI Astra.

Более 40% заказов на сегодняшний день поступило от оффшорных клиентов, примерно столько же - от североамериканских покупателей.

В заключение хотелось бы более подробно остановиться на новом виде сервиса в области корпоративных самолетов - долевом владении. Человек, стоящий у истоков концепции долевого владения ЛА - председатель совета директоров компании Executive Jet Ричард Сантулли в 1986 г. основал и начал программу NetJet, по которой покупатели могут приобретать только часть самолета. Долевое владение гарантирует определенное количество часов налета в год, которые обеспечиваются командой Executive Jet. Такая схема дает клиентам компании недорогой и взаимовыгодный "выход" к корпоративной авиации.

Компания постоянно наращивает свой авиапарк, на сегодняшний день она является крупнейшим заказчиком практически у всех крупнейших фирм-производителей самолетов бизнес-класса. Выше уже говорилось о крупной сделке между Executive Jet и Raytheon. Поставки первых 50 Hawker стоимостью 1 млрд. $ пройдут по этому соглашению с 2002 до 2008 г. До этой сделки Executive Jet приобретала у Raytheon самолеты Hawker800XP и Hawker1000 и является сейчас крупнейшим владельцем Hawker в мире.

В прошлом году на Национальном съезде Ассоциации Бизнес Авиации (NBAA) в Лас-Вегасе компания объявила о сделке на поставку среднефюзеляжных Cessna Citation Sovereign на сумму примерно 2 млрд. $. Executive Jet также подает крупные заказы на покупку Gulfstream GV и GIV-SP и Dassault Falcon 2000. Эти заказы означают, что компания возьмет на себя 40% всех самолетов, поставленных крупнейшими производителями.

По материалам иностранной печати подготовил В.Арасланов